Apec Investment muốn phát hành cổ phiếu, huy động hơn 1.260 tỷ đồng để đầu tư và thâu tóm dự án

CEO sắp huy động hơn 2.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu để làm gì?

Sửa quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Công ty CP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (Apec Investment, Mã CK: API) vừa thông qua phương án phát hành 84 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Đối với số cổ phiếu còn lại do cổ đông không thực hiện quyền mua, HĐQT sẽ thực hiện tìm kiếm, lựa chọn và thông qua tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu, đàm phán các điều kiện về giá để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Thời gian dự kiến chào bán là năm 2022 - 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 841 tỷ đồng lên gần 1.682 tỷ đồng.

Phương án phát hành chi tiết và kế hoạch sử dụng vốn của Apec Investment/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Với giá chào bán 15.000 đồng/cp, nếu chào bán hết số cổ phiếu như dự kiến, công ty sẽ thu được hơn 1.261 tỷ đồng và dự kiến sẽ sử dụng trong giai đoạn năm 2023 - 2024 theo thứ tự ưu tiên là đầu tư dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn (400 tỷ đồng), tăng vốn tại CTCP Apec Land Huế (300 tỷ đồng), M&A (300 tỷ đồng), bổ sung nguồn vốn lưu động (47,2 tỷ đồng), trả nợ (189 tỷ đồng) và đầu tư kinh doanh chứng khoán (25 tỷ đồng).

Cụ thể, đối với kế hoạch đầu tư vào dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn, công ty dự kiến sẽ chi 400 tỷ đồng từ nguồn tiền huy động được, trong đó, 250 tỷ đồng giải ngân trong năm 2023 và 150 tỷ đồng còn lại giải ngân trong năm 2024. Đây là dự án căn hộ cao tầng do công ty làm chủ đầu tư với quy mô 5.701,67 m2, tổng mức đầu tư hơn 778 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch tăng vốn tại CTCP Apec Land Huế (công ty con), công ty dự kiến chi 300 tỷ đồng và giải ngân trong năm 2023. Hình thức tăng vốn là mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của đơn vị này, qua đó thực hiện dự án Chung cư cao tầng HB1 tại tỉnh Thừa Thiên Huế do Apec Land Huế làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án này là hơn 698 tỷ đồng.

Đáng chú ý, công ty cũng dự kiến chi 300 tỷ đồng (giải ngân trong năm 2023) để M&A Công ty Thương mại và Du lịch Kim Bôi, nhằm thực hiện dự án Khu vui chơi giải trí cao cấp Suối khoáng Kim Bôi tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, do đơn vị này làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 792 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 7/9, APEC Investment đã chốt danh sách cổ đông để chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 120%. Doanh nghiệp phát hành 45,9 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn từ 382 tỷ đồng lên 840,6 tỷ đồng. Như vậy chỉ sau một năm đơn vị này dự kiến tăng vốn lên gấp 4,4 lần.

Phối cảnh dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn của API/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Tại báo cáo thường niên năm 2021 của APEC Invesment cho biết, trong trung hạn và dài hạn đến năm 2027, doanh nghiệp vẫn xác định duy trì hoạt động trên các lĩnh vực như đầu tư bất động sản, xử lý môi trường, hạ tầng xã hội…

Cụ thể, sẽ phát triển tại các đô thị vệ tinh các khu đô thị, chung cư, khách sạn 5 sao, cung cấp dịch vụ thiết kế và quản lý vận hành. Tiếp tục tìm kiếm và mở rộng quy mô quỹ đất trên cả nước, tiếp tục phát triển các đại đô thị quy mô lớn.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm, API ghi nhận doanh thu đạt 576 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 51 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và 82% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy vậy, với kế hoạch kinh doanh tương đối tham vọng, API chỉ mới hoàn thành 41% chỉ tiêu doanh thu và 18% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của API đạt 2.594 tỷ đồng, trong đó gần một nửa nằm ở hàng tồn kho. Theo sau đó, khoản tiền và tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là hơn 280 tỷ đồng.

Cuối quý II, tại cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của doanh nghiệp là 798 tỷ đồng (chủ yếu là vay dài hạn), vốn chủ sở hữu đạt 896 tỷ đồng bao gồm 373 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/9, cổ phiếu API có giá 16.200 đồng/cp, giảm 61% so với đầu năm.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Bình Nguyên